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互联网走向元宇宙,VR仍是主要布局入口

来源:蓝鲸财经

 

 

  随着元宇宙概念火热,一向疲软的传媒板块迎来利好,A股相关股票走高。

 

 

  传媒行业近些年增长乏力,中信传媒指数近一年下跌21.92%,跌幅在30个中信一级行业中居前。而爆火的元宇宙概念无疑为传媒行业打了一剂强心针,宝通科技、数码视讯、汤姆猫、中青宝、完美世界等个股因为元宇宙概念引发股价大幅拉升。

 

 

  9月6日,中青宝宣布将推出虚拟与现实联动模拟经营类元宇宙游戏《酿酒大师》,随后股价涨停。但随后表示公司目前尚处于元宇宙初步探索阶段,触及概念相对较浅,对应产品尚在研发中,新游戏上线时间和地区亦受到诸多因素影响;9月10日,汤姆猫回复深交所关注函称,元宇宙是一个非常宏大而遥远的愿景,公司当前的游戏产品与理论上的元宇宙存在很大差距。

 

 

  嘉实基金王鑫晨表示,元宇宙概念爆发后,很多不相干的公司蹭热点,比如一些传媒公司硬往游戏上靠,版权公司蹭NFT的热点,甚至语音社交公司也宣称自己打造了元宇宙。但总体来说,行业的基本面没有变化,更多是情绪的预期。

 

 

  归根结底,元宇宙的“新瓶”中装的还是VR/AR的“旧酒”。元宇宙是利用了VR技术、AR技术、互联网技术、区块链等而创立的一个虚拟世界。华创证券研究所传媒首席分析师刘欣认为,元宇宙是可以和现实世界形成映射的虚拟世界。

 

 

  今年三月份,“元宇宙第一股”Roblox在美国上市,股价首日大涨54%,因Roblox将元宇宙(Metaverse)概念写入了招股书,Roblox全新的叙事与独特的商业模式引爆资本热情,国内也开始关注元宇宙的投资机会。

 

 

  VR概念在2015年曾一度火爆,并引发创业热潮,但随即进入惨淡期,一批创业公司倒闭。从Google Glass到Oculus Quest 2,VR/AR设备不断迭代,逐渐取得市场认可。

 

 

  刘欣称,相比于国内市场,海外对VR/AR的使用热情更高。自Facebook推出Oculus Quest 2后,产品渗透率半年内突破了2%,在此两三年前一直保持在1%。Steam平台上的VR月活人群相应地从100万增至300万。由此可见,新的设备对VR拉动效果明显。

 

 

  王鑫晨认为,尽管Quest2在性能上有一些改善,但如何做到设备和现实生活的结合,带给用户完全沉浸式的体验,还需要一整套操作系统。此外,VR内容生态还较为落后,目前急需一个爆款内容拉动硬件销售。“有些人买Switch是为了玩《塞尔达传说》,VR设备同样需要一个爆款产品。”

 

 

  VR是布局元宇宙的一个入口,很多巨头也都是从VR做起的,近年来,国内互联网龙头厂商持续布局 。8月底,字节跳动90亿元收购国内VR行业最大的软硬件研发制造商Pico,构建字节元宇宙;腾讯游戏与华为成立联合创新实验室,与英伟达合作在Tencent Marketplace上提供Cloud XR。

 

 

  天风证券研究所所长赵晓光认为VR/AR是消费电子发展的下半场,他表示,元宇宙通过重构现实世界的规则,使人们获得精神满足的可能性。VR/AR并不仅仅局限于娱乐,也在教育、医疗、购物、社交、办公等领域不断发力,当一个产品从娱乐走向社交,在销量上会有一个持续增长的空间。

 

 

  在办公领域,Facebook推出了VR会议软件Horizon Workrooms,扎克伯格以自己的虚拟形象在该软件生成的虚拟会议室里接受采访。此外,展览设备率先应用新技术,近几年VR看房、VR看车层出不穷。在医疗方面,最近一则报道指出,VR可用于改善患者治疗时的疼痛和焦虑。

 

 

  在众多应用板块中,游戏成为元宇宙的先行者。安信证券认为,游戏相比其他场景在行业规律、用户属性及技术准备方面有着最高的综合准备度。游戏与元宇宙重叠的需求点众多,包括虚拟身份、真实沉浸的社交系统及独立开放的经济系统。

 

 

  工银瑞信基金指数投资中心总经理章赟表示,4G时代催生了短视频、直播,3G促使社交网站的繁荣。近年来尽管5G广泛铺开,但在应用层面缺少划时代的产品,互联网缺乏迭代的动力。他认为互联网的下一个需求点在于元宇宙,其对算力的要求将推动互联网不断改进基础设施。

 

 

  章赟为理论物理学博士,他为元宇宙作出非常具有想象力的解释。“当人和物的互联完成后,互联网将走向元宇宙。在玩虚拟现实游戏时,会有很多的NPC(非玩家角色),这些NPC是电脑生成的,是一个又一个接入点,本质上是一串代码,而这些代码可以无穷复制的。当每一个代码都成为接入点,那互联网的真正威力就发挥出来了。接入点是无穷无尽的,理论上所创造的财富也是无穷无尽的。当元宇宙的参与者不再主要是人,而是一段段代码时,人类精神的家园有可能被打破。”

 

 

 

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